德陽高新國有資本投資運營有限公司關于2025年境外債全球協調人選聘項目，現誠邀符合條件的供應商參與本次的市場調研工作，具體內容如下：

一、調研事項：2025年境外債全球協調人選聘項目。

二、調研事項概況：

境外債券擬發行總金額為不超過3億美元（含）等值，期限為不超過3年（含），債券最終規模及期限以實際審批發行結果為準。

三、服務范圍與內容：

（一）協助項目業主解決本次債券申報發行過程中的具體問題，對財務會計、法律合規等方面提供建議或解決方案，協助確定發行方案，進行盡職調查并提供咨詢意見。

（二）牽頭協調各中介機構編制本次債券申報、發行文件，協助項目業主完成債券申報、發行全流程工作。

（三）負責本次債券的銷售、準備投資者演示材料（如需）、路演行程安排（如需）相關事宜。

（四）向發行人提供債券市場相關最新動態、研究、趨勢，必要時對發行人進行專項培訓。

（五）本次債券的發行方式、募投項目確定、利率確定、發行時點確定的建議。

（六）本次債券發行工作中涉及內幕信息及商業秘密的保密責任。

（七）持續為公司提供要求的與境外債券相關的后續及其他的服務性支持等。

四、服務期限：自合同簽訂后開始實施，至債券全部發行工作完成或境外債券批文到期之日止（合作期限三年，在期限內未能取得批文，發行人有權單方面解除合同且不承擔任何費用）。

五、服務要求：

（一）發行額度：不超過3億美元（含）等值，可分期發行，最終金額以實際批復發行金額為準。

（二）債券期限：不超過3年期（含）。

（三）債券募集資金用途：項目建設、補充公司營運資金等，以最終實際批復結果為準。

（四）債券票面利率及成本：以債券發行當時市場具體情況確定，隨行就市。

（五）報價以費率形式進行承銷費報價（即X%/年）。報價對應主承銷商協助項目業主完成境外債券申報發行工作的承銷費用，不包括申報發行過程中其他中介機構費用及相關費用（如：境內律師、境外律師、信托人、代理人、印刷商、審計師、債券上市、債券下單交割等）。

（六）提供有效的營業執照復印件或注冊證書或商業登記證或其他類似法定證明文件復印件并加蓋公章。

（七）供應商需提供以下資質證書復印件并加蓋公章：

有效的境外債券項目獨立承銷資質，即持有香港證監會頒發的第1號金融牌照。

（八）提供近三年內（2022年1月1日以來）至少1筆作為獨家/聯席全球協調人承銷的境外債券項目證明，如發行通函對應頁面。

六、截至時間：2025年1月3日17:00點前。

七、本次調研報價遞交形式為現場遞交,其遞交資料須蓋單位公章,遞交地址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號4F。

八、聯系方式：

采購人：德陽高新國有資本投資運營有限公司

地  址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號

郵  編：618300

聯系人：陳女士

聯系電話：0838-5880817

注：

1、自愿參與調研的供應商需根據上述項目信息自行填報報價函（詳見附件）并附滿足第五條（六）（七）（八）所要求條件的證明文件。報價應遵循市場價格，請勿高估冒算。

2、此次調研僅為了解市場行情，非該調研事項的招采活動。

附件：報價函

                德陽高新國有資本投資運營有限公司

                                        2024年12年30日

附件-報價函.docx